Emitir faturas no Portal das Finanças pode ser uma solução prática para profissionais independentes e pequenos negócios. Ainda assim, pequenos erros na identificação do cliente, nas datas ou no IVA podem obrigar a correções posteriores.
Confirme os dados antes de emitir
Valide o NIF, o nome ou denominação social, a data da operação e a descrição do serviço ou produto. Uma descrição clara facilita a organização contabilística e a relação com o cliente.
Escolha corretamente o documento
Fatura, fatura-recibo e recibo não representam a mesma fase da operação. A escolha depende de o pagamento ocorrer no momento ou numa data posterior. Quando existirem dúvidas, confirme o procedimento com o seu contabilista.
Atenção ao enquadramento do IVA
A taxa, a isenção e o motivo de não liquidação devem refletir o enquadramento real da atividade. Não copie referências de documentos antigos sem confirmar se continuam adequadas.
Como corrigir um erro
Evite apagar registos ou criar documentos contraditórios. Utilize os mecanismos de regularização disponíveis e mantenha uma explicação documental do que foi corrigido.
Crie uma rotina mensal
- Reveja documentos emitidos e recebimentos.
- Confirme a sequência e as datas.
- Arquive comprovativos e contratos.
- Entregue a documentação ao contabilista atempadamente.
Uma rotina simples reduz falhas e melhora o controlo financeiro. As regras aplicáveis variam consoante a atividade e o regime fiscal, pelo que este conteúdo é informativo.
Precisa de organizar a faturação da sua empresa? Peça apoio para escolher o processo mais adequado.